В фильме представлена история жизни известного тибетского учителя буддизма Миларепы (1052—1135).

Миларепа родился в богатой тибетской семье, но его отец внезапно умер от болезни, и дом, поле и всё имущество забрал его дядя, который жестоко относился к Миларепе, к его матери и сестре. Мать Миларепы не в силах терпеть издевательства, настояла, чтобы он пошёл учиться магии, чтобы отомстить своему дяде. Прежде чем Миларепу приняли на учебу, мастера магии проверили, что его история правдива и он действительно нуждается в освоении их науки. После обучения, когда дядя устроил праздник, Миларепа вызвал с помощью колдовских сил обвал крыши. После этого жители деревни ещё более ожесточились против его семьи, и он вызвал ещё и грозу, чтобы уничтожить посевы.

Когда Миларепа понял, что такая месть была ошибкой, он стал искать буддийского учителя, чтобы избавиться от негативной кармы. Миларепу направили к учителю буддизма Марпе. Марпа вёл себя чрезмерно строго и сурово по отношению к Миларепе, заставлял его делать тяжёлую работу и отказывался давать ему буддийские посвящения, чтобы помочь ему быстрее освободиться от негативной кармы.

Режиссёр: Лилиана Кавани.
Италия, 1973 г.